广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）行为中邦石油化工股份有限公司（以下简称“中邦石化”或“公司”）向特定对象发行A股股票的保荐人和络续督导机构，遵照《证券发行上市保荐营业处分方法》《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金处分和利用的囚禁恳求》《上海证券买卖所上市公司自律囚禁指引第1号——样板运作》等相合规章，就中邦石化利用召募资金置换预先加入募投项目及付出发行用度的自筹资金事项举办了小心核查，全体环境如下：
遵照中邦证券监视处分委员会（以下简称“中邦证监会”）《合于答允中邦石油化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞110号），公司向中邦石油化工集团有限公司发行黎民币通常股（A股）2,390,438,247股，召募资金总额为11,999,999,999.94元，召募资金净额为11,987,328,778.90元。
召募资金总额扣除承销保荐用度后的召募资金已于2024年3月12日汇入公司开立的召募资金专用账户。毕马威华振管帐师事宜所（独特通常联合）已于2024年3月13日出具《验资申诉》（毕马威华振验字第2400292号），对上述资金到位环境举办审验。
遵照《中邦石油化工股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票召募仿单（注册稿）》，公司本次召募资金投资项目及召募资金利用筹划如下：
3 高附加值质料 茂名分公司炼油转型升级及乙烯提质改制项目 3,305,746 480,000
4 茂名分公司5万吨/年聚烯烃弹性体（POE）工业试验装备项目 109,076 90,000
注2：看待“茂名分公司炼油转型升级及乙烯提质改制项目”，本次召募资金首要加入热塑性高分子新质料装备等高附加值质料联系宗旨。
若扣除发行用度后的实质召募资金少于上述项目拟利用召募资金金额，召募资金亏欠片面由公司以自筹资金办理。公司可遵照项目标实质需求，对上述项目标召募资金加入循序和金额举办妥善调节。正在召募资金到位前，公司将遵照召募资金投资项目履行进度的实质环境通过自筹资金先行加入，并正在召募资金到位后按摄影合律例规章的步伐予以置换。
截至2024年3月31日，公司已利用自筹资金加入募投项目及付出发行用度的金额为1,739,609,629.59元，拟利用召募资金置换预先加入募投项目及付出发行用度的金额为1,215,422,591.73元。全体环境如下：
注 1：“茂名分公司炼油转型升级及乙烯提质改制项目”所列示“自筹资金加入金额”为加入热塑性高分子新质料装备等高附加值质料片面的金额；
注2：“拟置换金额”为2023年3月24日第八届董事会第十五次集会召开后加入的适应召募资金投向的金额。
2024年4月28日，公司召开第八届董事会第二十二次集会，审议通过《合于利用召募资金置换预先加入自筹资金的议案》，答允公司利用召募资金黎民币1,215,422,591.73元置换预先加入的自筹资金。
经第八届监事会第十三次集会审议，监事会答允公司以召募资金置换预先加入的自筹资金事项。
毕马威华振管帐师事宜所（独特通常联合）已出具《合于中邦石油化工股份有限公司以自筹资金预先加入召募资金投资项目及付出发行用度环境申诉的鉴证申诉》（毕马威华振专字第2401538号），管帐师以为：公司编制的《中邦石油化工股份有限公司以自筹资金预先加入召募资金投资项目及付出发行用度环境申诉》正在全豹宏大方面曾经遵照《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金处分和利用的囚禁恳求（2022年修订）》及《上海证券买卖所上市公司自律囚禁指引第1号——样板运作》编制，并正在全豹宏大方面如实响应了中邦石化截至2024年3月31日止以自筹资金预先加入召募资金投资项目及付出发行用度的环境。
经核查，保荐人以为：公司本次召募资金置换距召募资金到账时候未逾越6个月，公司利用召募资金置换预先加入自筹资金事项曾经公司董事会、监事会审议通过，毕马威华振管帐师事宜所（独特通常联合）已出具专项鉴证申诉开yun体育app官网入口登录，本次召募资金置换已奉行需要的功令步伐，适应《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金处分和利用的囚禁恳求》《上海证券买卖所上市公司自律囚禁指引第1号——样板运作》等相合规章的恳求，公司本次召募资金利用适应召募资金投资项目标履行筹划，不存正在变相变动召募资金用处和损害股东优点的景况。
