中信筑投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“中信筑投”）行为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“伟明环保”、“公司”）2024年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，依照《证券发行上市保荐生意拘束方法》《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金拘束和应用的监禁条件》《上海证券贸易所股票上市轨则》《上海证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号——楷模运作》和《上海证券贸易所上市公司自律监禁指引第11号——一连督导》等合系轨则，对伟明环保应用召募资金置换预先参加募投项宗旨自筹资金事项举行了小心核查，详细核查境况如下：
经中邦证券监视拘束委员会《合于许诺浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]267号）许诺，公司于2024年3月28日向不特定对象发行可转债285万张，每张面值100元，召募资金总额为百姓币28,500.00万元，扣除本次发行用度不含税金额282.95万元后，召募资金净额为28,217.05万元，上述款子已于2024年4月3日统统到位。上述召募资金到位境况经立信司帐师事宜所（异常通常合股）审验，并出具了信会师报字[2024]第ZF10216号《验资陈诉》。公司对召募资金接纳了专户存储拘束，设立了合系召募资金专项账户。召募资金到账后，已统统存放于召募资金专项账户内，并与保荐人、存放召募资金的银行签订了召募资金三方监禁合同。
依照《浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发行可转债召募仿单》中披露的召募资金投资策划，伟明环保召募资金投资项目如下：
公司于本次可转债发行杀青前已应用自筹资金预先参加个人募投项目，截至2024年4月20日止，公司以自筹资金预先参加召募资金投资项宗旨款子合计百姓币13,924.74万元。详细使用境况如下：
序号 项目名称 应用召募资金投资额 已参加自筹资金金额 拟以召募资金置换金额
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券发行用度合计百姓币282.95万元（不含税），截至2024年4月20日，公司以自筹资金预先付出的发行用度为百姓币40.02万元（不含税），详细境况如下：
项目 发行用度金额（不含税） 自筹资金预先付出金额（不含税） 本次拟置换金额
立信司帐师事宜所（异常通常合股）对公司召募资金投资项目实质应用自筹资金境况举行了专项鉴证，并出具了信会师报字[2024]第ZF10224号《合于浙江伟明环保股份有限公司以自筹资金预先参加募投项宗旨鉴证陈诉》。
公司本次拟应用召募资金置换预先已参加召募资金投资项目及已付出发行用度自筹资金的金额为百姓币13,964.76万元，个中置换预先参加募投项目用度百姓币13,924.74万元，置换已付出发行用度百姓币40.02万元，召募资金置换岁月距召募资金到账岁月未抢先6个月，不影响召募资金投资项宗旨寻常履行，也不存正在变相改换召募资金用处和损害股东好处的景象，合适《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金拘束和应用的监禁条件》《上海证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号——楷模运作》等相合轨则。
四、本次应用召募资金置换预先已参加自筹资金的董事会审议步骤以及是否合适监禁条件
本次应用召募资金置换预先已参加自筹资金的事项仍然公司2024年4月26日召开的第七届董事会第五次集会审议通过。董事会许诺公司应用召募资金百姓币13,964.76万元置换预先已参加召募资金投资项目及已付出发行用度的自筹资金。
公司本次召募资金置换的岁月距召募资金到账岁月未抢先6个月，合适合系国法法例的条件。本次以召募资金置换预先已参加的自筹资金，审议步骤合适合系监禁轨则，没有与召募资金投资项宗旨履行策划相抵触，不影响召募资金投资项宗旨寻常举行，不存正在变相改换召募资金投向和损害股东好处的境况。
2024年4月26日，公司第七届监事会第四次集会审议通过了《合于应用召募资金置换预先已参加募投项目及已付出发行用度自筹资金的议案》，监事会以为：为担保召募资金投资项目利市履行并按策划到达预期收益，公司正在向不特定对象发行可转债杀青前已应用自筹资金预先参加募投项目及已付出发行用度，该行径合适公司起色须要，有利于爱护股东的合座好处。公司本次应用召募资金置换预先参加募投项目及已付出发行用度的自筹资金，实质与步骤合适合系国法法例和规章轨制的轨则，有助于降低公司召募资金应用恶果kaiyun欧洲杯app。本次召募资金置换预先已参加的自筹资金，没有与召募资金投资项宗旨履行策划相抵触，不影响召募资金投资项宗旨寻常举行，不存正在变相改换召募资金投向和损害股东好处的境况。许诺公司本次以召募资金百姓币13,964.76万元置换前期已预先参加募投项目及已付出发行用度的自筹资金。
立信司帐师事宜所（异常通常合股）对公司召募资金投资项目实质应用自筹资金预先参加募投项目境况举行了专项鉴证，并出具了信会师报字[2024]第ZF10224号《合于浙江伟明环保股份有限公司以自筹资金预先参加募投项宗旨鉴证陈诉》，以为：公司编制的《浙江伟明环保股份有限公司合于以自筹资金预先参加募投项宗旨专项证明》合适《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金拘束和应用的监禁条件（2022年修订）》及《上海证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号——楷模运作》等合系文献的轨则，正在一起巨大方面如实响应了贵公司截至2024年4月20日止以自筹资金预先参加募投项宗旨实质境况。
本次应用召募资金置换预先参加募投项目及已付出发行用度的自筹资金事项，仍然公司董事会、监事会审议通过，立信司帐师事宜所（异常通常合股）出具了专项鉴证陈诉，实践了须要的国法步骤，且置换岁月距召募资金到账岁月未抢先6个月，合适《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金拘束和应用的监禁条件》《上海证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号——楷模运作》等合系国法法例的轨则，实质及审议步骤合法合规。本次召募资金置换行径没有与募投项宗旨履行策划相抵触，不影响募投项宗旨寻常履行，不存正在改换或变相改换召募资金用处和损害股东好处的景象，合适公司和团体股东的好处。
综上，保荐人许诺公司本次应用召募资金置换预先已参加募投项目及已付出发行用度的自筹资金。
