海泰新光(688677):邦泰君安证券股份有限公司闭于海泰新光片面募投项目延期、增进奉行主体、增进奉行地方及从头分派召募资金参加金额的核查定睹
原题目:海泰新光:邦泰君安证券股份有限公司闭于海泰新光片面募投项目延期、增进奉行主体、增进奉行地方及从头分派召募资金参加金额的核查定睹
邦泰君安证券股份有限公司（以下简称“邦泰君安”或“保荐机构”）动作青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“海泰新光”或“公司”）初次公斥地行股票并正在科创板上市的保荐机构，按照《证券发行上市保荐生意收拾手段》《上海证券来往所上市公司自律囚禁指引第11号——继续督导》《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金收拾和应用的囚禁请求》《上海证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号——模范运作》《上海证券来往所科创板股票上市礼貌》等相闭章程，对海泰新光片面募投项目延期、增进奉行主体、增进奉行地方及从头分派召募资金参加金额的事项举行了核查，核查情形如下： 一、召募资金根本情形
经上海证券来往所科创板股票上市委员会2020年9月29日审核制定，并经中邦证券监视收拾委员会2021年1月12日《闭于制定青岛海泰新光科技股份有限公司初次公斥地行股票注册的批复》（证监许可[2021]90号）照准，制定海泰新光公斥地行邦民币通常股21,780,000股，发行价钱为邦民币35.76元/股。召募资金总额为邦民币 778,852,800.00元，扣减承销费（不含增值税）邦民币61,529,371.20元，以及其他发行用度（不含增值税）邦民币23,807,177.13元后，召募资金净额为邦民币 693,516,251.67元。现实到账金额邦民币717,323,428.80元，搜罗尚未划转的发行用度邦民币 23,807,177.13元。上述召募资金于 2021年 2月 22日到位，并经安永华明司帐师事情所（独特通常协同）审验并出具了安永华明（2021）验字第61544479_J03号验资告诉验证。
为模范公司召募资金收拾和应用，包庇投资者权柄，公司设立了联系召募资金专项账户。召募资金到账后，已整体存放于经公司董事会照准开设的召募资金专项账户内，海泰新光已与保荐机构、存放召募资金的贸易银行签订了《召募资金三方囚禁和议》；与奉行募投项主意子公司、保荐机构、存放召募资金的贸易银行签定了《召募资金四方囚禁和议》。
截至2024年3月31日，公司初次公斥地行股票召募资金投资项目及召募资金应用情形如下：
（一）本次片面募投项目延期、增进奉行主体、增进奉行地方以及从头分派召募资金参加金额的情形
公司联络目前募投项主意现实希望情形，正在项目奉行主体、奉行式样、召募资金投资用处及投资领域不发作转换的条件下，对“内窥镜医疗东西临盆基地配置项目”到达预订可应用形态的时光举行延期、增进奉行主体和奉行地方并从头分派召募资金参加金额，拟对“营销收集及音信化配置项目”到达预订可应用形态的时光举行延期并增进奉行主体和奉行地方，详细如下：
公司募投项目“内窥镜医疗东西临盆基地配置项目”前期已修成厂房约12,700平方米，大片面应用自有资金配置，该项目首要承当公司内窥镜东西镜片的加工临盆。公司对外出口占较量高，海外发售额占主交易务收入比例贴近70%知足生意拓展和临盆基地构造的政策需求，归纳商量到他日市集境遇和配置本钱，提升召募资金应用成果，规划增进募投项目奉行主体美邦奥美克（美邦内华达州）并将项目延期至2025年2月。
鉴于公司现实召募资金净额为69,351.63万元，少于原规划的召募资金金额 86,237.05万元，为保证召募资金投资项主意顺手奉行，公司董事会制定公司按照现实召募资金净额及召募资金投资项主意现实情形，对“内窥镜医疗东西临盆基地配置项目”的召募资金参加金额举行安排。
医疗东西的发售具有笼盖地区广、专业性高、客户聚集等特性，本募投项目将加大营销收集和显现培训核心配置参加，首要增添公司内窥镜整机编制。按照发售计议，公司整机增添办事按照公司产物注册进度最先从山东省内动手慢慢扩展到省外。2021年、2022年受疫情影响，公司产物注册进度以及市集增添比原规划放缓。2022年 2月，公司第一款内窥镜整机编制焦点部件整体拿到注册证书，动手举行省内营销收集配置，到年末曾经正在省内配置了七个发售核心，根本笼盖了省内的下层病院。2023年11月，公司主力发售产物第二代内窥镜编制焦点部件整体拿到注册证书，天下范畴的增添办事延续伸开。
跟着公司产物品种日益丰饶、完整，为了适应公司永久生长需求，公司将加快营销收集配置，公司拟将“营销收集及音信化配置项目”增进境外营销收集配置，配置实质搜罗但不限于设显现培训核心、ERP编制及OA编制举行升级改制，并新增CRM编制、PLM编制等。
按照《上海证券来往所科创板上市公司自律囚禁礼貌合用指引第1号——模范运作（2023年12月修订）》联系章程：“领先召募资金投资规划的完工刻日且召募资金参加金额未到达规划金额50%，上市公司应该对该募投项主意可行性、估计收益等从头举行论证，决断是否连续奉行该项目。以是公司对“内窥镜医疗东西临盆基地配置项目”“营销收集及音信化配置项目”举行了从头论证： （一）内窥镜医疗东西临盆基地配置项目
一方面，正在邦内市集，公司目前已胜利注册完工4K超高清腹腔镜、胸腔镜、闭节镜和胸腹腔镜等镜体以及众款LED光源和内窥镜摄像编制，上述产物均已举行临盆，公司还将新增宫腔镜、膀胱镜、鼻窦镜等产物并络续举行升级。近年来，邦度延续出台医疗东西联系战略，促使本土内窥镜行业革新冲破，激劝和支柱采购邦产修设，正在此战略靠山下，公司邦内内窥镜产物发售将连续保留延长。另一方面，公司与大客户的合营镜种将络续增进。跟着客户新产物和使用科室的扩展，公司与客户的合营会进一步放大，从腹腔产物向宫腔、泌尿和怒放手术产物拓展。
公司主动遵守行业生长趋向、邦度战略领导提进展行了超高清产物的研发。公司通过本项主意配置可能更好地支配市集趋向，主动举行超高清产物的研发、临盆，放大公司的产物线，以知足邦外里市集的需求，进一步巩固公司的角逐上风。
4K 超高清内窥镜东西对零部件的身手目标请求更高。正在4K 超高清内窥镜东西的研发和试临盆历程中，邦内供应商正在加工工艺和质料把持上无法十足知足4K 判袂率的请求。为担保产物格料的继续安闲，公司需正在内部确立知足临盆工艺要求的临盆基地来完工产物的研发、试临盆和量产。跟着公司高质料4K超高清内窥镜东西的络续推出，公司行业身分将有所提拔，增进公司良性轮回生长。
本项目首要临盆4K 超高清腹腔内窥镜、4K 超高清适配器、闭节镜等产物。
跟着环球医用内窥镜市集需求的增进，医用内窥镜医疗身手的络续优化和积蓄，以及邦民强壮认识和医疗消费开支的络续提拔，联系医疗东西市集领域将络续延长。同时，基于我邦生齿领域伟大、经济生长速率较速、生齿老龄化水平加剧等成分，我邦医疗内窥镜东西及联系修设市集延长疾速，他日生长前景空阔。据沙利文的数据，中邦医用硬镜市集2025年和2030年将分袂到达102亿元和151亿元， 2025年至2030年的复合年延长率为8.1%。
公司通过高清内窥镜东西的研发、临盆和发售，正在医用内窥镜行业有了深奥的积淀，正在邦外里医用内窥镜行业积蓄了精良的口碑。公司已研发完工的4K 超高清荧光腹腔镜产物、除雾内窥镜产物、3D内窥镜产物等，上述产物的注册完工、展开批量临盆和完成发售希望为公司带来精良的市集回报。产物空阔的市集需求及公司领先的市集身分，有助于消化募投项主意新增产能，为项目精良地奉行供给市集担保。
本项目针对内窥镜临盆编制配置临盆基地系确立正在公司曾经具备众年临盆及发售才略的基本之上。公司曾经确立了完整的质料收拾体例和身手工艺，医用内窥镜产物通过了中邦NMPA、美邦FDA、韩邦MFDS、巴西INMETRO 的现场审核，知足宇宙主流邦度和地域对医疗东西临盆企业的质料把持请求。
通过十年医疗东西的临盆和筹备收拾，公司曾经确立了一支强有力的医疗东西收拾和身手团队。公司焦点收拾团队均具有丰饶的医疗东西行业经历，收拾团队组织安闲、风致持重、主意团结，也许担保公司临盆筹备战略的继续安闲，并高效地协议符合市集转移及相符公司现实情形的生长战道。公司中高层收拾职员具有永久从事内窥镜医疗东西产物研发、临盆和发售的经历，对内窥镜医疗东西身手的生长趋向具有切确的决断。公司的下层收拾职员和身手团队永久办事于内窥镜东西的临盆和质料把持一线，具备庄厉把控临盆历程和细节的经历及才略，为确立和放大内窥镜临盆基地供给强有力的支柱。正在人才贮藏方面，公司特殊着重看待高端身手人才及营销人才的培育与发掘。通过对子系职员络续的培训，目前公司已造成了一支身手笼盖周至、焦点气力特出的身手研发队列。2023年尾公司共有身手研发职员 136名，占公司总人数的 17.06%，公司身手研发职员占较量高，且首要焦点职员均正在联系行业具有丰饶的经历。
医疗东西的发售具有笼盖地区广、专业性高、客户聚集等特性，本项目将加大营销收集和显现培训核心配置参加，要点搜罗营销核心和地方工作处相联络的营销收集的配置，放大发售范畴，提拔客户任职才略。进一步优化公司的营销形式、营销队列、营销才略、营销成果、营销收拾以及物流配送才略，从而保证公司产物也许疾速攻下市集、保证公司继续疾速延长。
按照发售计议，公司整机增添办事按照公司产物注册进度最先从山东省内动手慢慢扩展到省外。2022年，公司动手举行省内营销收集配置，到年末曾经正在省内配置了七个发售核心，根本笼盖了省内的下层病院。2023年11月，公司主力发售产物第二代内窥镜编制焦点部件整体拿到注册证书，天下范畴的增添办事延续伸开。鉴于目前营销网点微弱，公司需正在营销收集配置方面连续参加，进一步提升公司发售任职程度及生意拓展才略。
公司的产物首要为专业性内窥镜微创手术医疗东西，大夫需始末特意培训，并正在现实手术中才具体验产物的功用性和便捷性。通过配置产物显现培训核心，公司可邀请大夫现实体验产物，有利于提拔公司产物正在终端用户中的着名度，进一步提拔公司品牌地步、增强产物显现力度，到达培养市集的成绩。
音信化配置是适应公司生长的势必选拔。公司通过音信化的配置，从客户下单到企业临盆、财政、物流配送、客服跟进kaiyun欧洲杯app、客户确认等各个闭头完成主动贯穿，把公司总部、研发、临盆、经销商等举行合座相连，造成一组有序的收拾链条，完成真正的智能化、音信化收拾平台编制。供应链收拾和客户相干收拾是公司消浸采购本钱、缩短产物人命周期、支配营销机缘的厉重途径。本项目将安放团结的供应链收拾编制和客户相干收拾编制，通过对从供应商到客户的贸易流程举行集成收拾，完成采购、发售一体化收拾，提升反映速率。
近年来，医疗东西资产链上的出席主体越来越众，对企业的音信化收拾程度提出了更高的请求。音信化配置已成为完成行业继续生长的厉重途径，本项目将通过对音信身手和其他高新身手的改制提拔公司音信化程度，进而到达企业资源的优化妆备和高效运转，提拔公司筹备效益和角逐力。
公司发售任职团队具备丰饶的渠道运营和收拾经历、区域市集构造政策，为本项目配置供给丰饶的经历支柱，巩固了本项目奉行的可行性。
公司现有音信化编制搜罗ERP财政音信编制等运转安闲，同时通过邀请经历丰饶的音信身手职员对音信编制增强收拾和监控，使公司具备音信化配置的运营经历和身手基本。为知足日益放大的生意运营需求，公司对音信身手和音信收拾平台的请求逐步提拔，营销收集及音信化配置具备确凿可行性。
公司以为上述募投项目相符公司政策计议，照旧具备投资的须要性和可行性，公司将连续奉行上述项目。同时，公司将亲近闭怀联系要求转移，合时计划召募资金项主意投资。
六、募投项目延期、增进奉行主体和奉行地方以及从头分派召募资金参加金额的影响
“内窥镜医疗东西临盆基地配置项目”到达预订可应用形态时光延期、增进奉行主体和奉行地方并从头分派召募资金参加金额和“营销收集及音信化配置项目”到达预订可应用形态时光延期并增进奉行主体和奉行地方是公司按照现实召募资金净额及项目奉行的现实情形做出的慎重决断，未变化募投项主意召募资金用处，不会对募投项主意奉行形成实际性的影响。本次片面募投项目延期、增进奉行主体和奉行地方并从头分派召募资金参加金额不存正在变相变化召募资金投向和损害股东长处的情状，不会对公司的寻常临盆筹备形成强大倒霉影响，相符中邦证监会、上海证券来往所闭于上市公司召募资金收拾的联系章程，相符公司永久生长计议。
本次片面募投项目延期、增进奉行主体和奉行地方及从头分派召募资金参加金额的事项是联络公司现实筹备生长需求，并经慎重商量决断，但项目详细配置实质、境外资金应用金额须要始末联系政府部分审批，项主意奉行存正在不行取得联系部分照准的危害，导致项目奉行具有不确定性，敬请壮阔投资者注视投资危害。
项目增进海外奉行地方须要正在境外开立召募资金囚禁账户、签定囚禁和议，公司将庄厉遵守《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金收拾和应用的囚禁请求》应用召募资金。
公司于2024年4月24日召开第三届董事会第十九次集会、第三届监事会第十五次集会，审议通过了《闭于片面募投项目延期、增进奉行主体、增进奉行地方并从头分派召募资金参加金额的议案》，制定将召募资金投资项目 “内窥镜医疗东西临盆基地配置项目” 到达预订可应用形态时光延期、增进奉行主体和奉行地方并从头分派召募资金参加金额，将“营销收集及音信化配置项目”到达预订可应用形态时光延期并增进奉行主体和奉行地方。保荐机构对片面募投项目延期、增进奉行主体、增进奉行地方及从头分派召募资金参加金额的核查定睹的情形举行了核查，并出具了专项核查定睹。
监事会以为：本次片面募投项目延期、增进奉行主体、增进奉行地方及从头分派召募资金参加金额是公司按照现实召募资金净额及项目奉行的现实情形而作出的留神决断，不会对公司临盆筹备发作倒霉影响。公司本次募投项目延期、增进奉行主体、增进奉行地方及从头分派召募资金参加金额不存正在实际性转换或变相变化召募资金投向和损害股东长处的情状，不存正在违反中邦证监会、上海证券来往所闭于上市公司召募资金应用相闭章程的情状。以是，监事会相仿 制定公司本次片面募投项目延期、增进奉行主体、增进奉行地方及从头分派召募资金参加金额事项。
经核查，保荐机构以为海泰新光本次片面募投项目延期、增进奉行主体、增进奉行地方并从头分派召募资金参加金额事项曾经公司董事会、监事会审议通过，实践了须要的法令措施，相符中邦证监会、上海证券来往所闭于上市公司召募资金收拾的联系章程。公司本次片面募投项目延期、增进奉行主体、增进奉行地方是公司按照公司筹备情形、客户的地划分布、募投项目奉行的现实情形等做出的慎重决断；本次片面募投项目从头分派召募资金参加金额是公司鉴于现实召募资金净额少于原规划的召募资金金额，并按照召募资金投资项主意现实情形作出的慎重决断。上述决断未变化募投项主意召募资金用处，不会对募投项主意奉行形成实际性的影响。
鉴于公司增进募投项目境外奉行地方，境外项主意详细配置实质、境外资金应用金额须要始末联系政府部分审批，项主意奉行存正在不行取得联系部分照准的危害，导致项目奉行具有不确定性，保荐机构将继续闭怀上述事项并实践相应的继续督导仔肩。同时，保荐机构也将促进公司正在境外开立召募资金囚禁账户、联合签定资金囚禁和议，请求公司遵守法令规则及各项轨制的章程正在境外合理应用召募资金。
综上所述，海泰新光本次片面募投项目延期、增进奉行主体、增进奉行地方并从头分派召募资金参加金额不存正在变相变化召募资金投向和损害股东长处的情状，不会对公司的寻常临盆筹备形成强大倒霉影响。
