浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐机构”）动作三力士股份有限公司（以下简称“三力士”、“公司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，遵照《证券发行上市保荐营业料理想法》《深圳证券生意所股票上市规定》《深圳证券生意所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司外率运作》等相干执法、规矩和外率性文献的规则，对公司本次以召募资金置换预先加入募投项目及已支出发行用度的自筹资金的事项举办了核查，整体核查情景如下：
遵照中邦证券监视料理委员会《合于准许三力士股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1456号），公司向特定对象发行邦民币平时股股票 172,209,026股，发行价值为 4.21元/股，召募资金总额为邦民币724,999,999.46元，扣除各项发行用度邦民币21,617,311.56元（不含税）后，实践召募资金净额为邦民币703,382,687.90元。上述召募资金到位情景曾经立信司帐师事情所（独特平时合资）审验，并出具了《验资告诉》（信会师报字[2024]第ZF10057号）。
公司对召募资金举办了专户存储，存放正在经董事会照准设立的召募资金专项账户中，公司及子公司浙江三力士智能传动科技有限公司已与保荐机构浙商证券股份有限公司和存放召募资金的银行缔结《召募资金三方监禁答应》《召募资金四方监禁答应》。
遵照《三力士股份有限公司向特定对象发行A股股票召募仿单（注册稿）》（以下简称“《召募仿单》”），公司向特定对象发行股票召募资金扣除相干发行用度后，将投资于以下项目：
公司已正在《召募仿单》中对召募资金置换先期加入资金作出了摆设，即“本次向特定对象发行A股股票召募资金到位之前，公司可遵照召募资金投资项目标实践情景以自筹资金先行加入，并正在召募资金到位之后遵照相干执法规矩的次第予以置换。”
此次召募资金到账前，公司已以自筹资金先行加入募投项目。截至2024年2月8日，公司诈欺自筹资金实践已加入金额为75,433.07万元，整体情景如下：
序号 项目名称 召募资金拟加入金额 拟加入金额中自筹资金预先加入金额 拟以召募资金置换已加入自筹资金的金额
遵照立信司帐师事情所（独特平时合资）审验并出具的《验资告诉》（信会师报字[2024]第ZF10057号），公司已收到召募资金款统共707,992,249.47元（系本次承销总额邦民币724,999,999.46元扣除尚未支出的承销及保荐用度（不含税）17,007,749.99元后的金钱），召募资金707,992,249.47元已存入公司开立的召募资金专用账户中。为保障公司向特定对象发行股票的平常运转kaiyun欧洲杯app，公司已运用自筹资金支出一面发行用度，截至 2024年 2月 8日，尚未划转的发行用度中1,968,052.13元（不含税）已从公司自有资金账户支出，本次拟置换金额1,968,052.13元。
本次召募资金置换活动相符《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金料理和运用的监禁请求》《深圳证券生意所股票上市规定》《深圳证券生意所上市公司自律监禁指引第1号——主板板上市公司外率运作》等相干执法、规矩和外率性文献的规则以及发行申请文献的相干摆设，不影响召募资金投资铺排的平常举办，也不存正在变相改换召募资金用处的情景，召募资金置换的韶华距召募资金到账韶华未跨越6个月。
2024年5月31日，公司第八届董事会第三次聚会审议通过了《合于运用召募资金置换预先加入募投项目及已支出发行用度的自筹资金的议案》，准许公司运用召募资金置换预先加入募投项目及已支出发行用度的自筹资金共计53,565.12万元。
2024年5月31日，公司第八届监事会第三次聚会审议通过（《合于运用召募资金置换预先加入募投项目及已支出发行用度的自筹资金的议案》，监事会以为：公司本次运用召募资金置换预先加入募投项目及已支出发行用度的自筹资金，召募资金置换的韶华距召募资金到账韶华未跨越6个月。本次召募资金置换活动相符《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金料理和运用的监禁请求》《深圳证券生意所股票上市规定》《深圳证券生意所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司外率运作》等相干执法、规矩和外率性文献的规则，不影响召募资金投资铺排的平常举办，也不存正在变相改换召募资金投向和损害股东便宜的情景。是以咱们准许公司运用召募资金置换预先加入募投项目及已支出发行用度的自筹资金共计53,565.12万元。
立信司帐师事情所（独特平时合资）对本次召募资金置换举办了鉴证，并出具了《合于三力士股份有限公司召募资金置换专项鉴证告诉》（信会师报字[2024]第ZF10757号），以为：《三力士股份有限公司合于以召募资金置换预先加入募投项目及已支出发行用度的自筹资金的专项证实》正在扫数宏大项目遵循中邦证券监视委员会《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金料理和运用的监禁请求(2022 年修订)》(证监会通告(2022)15号)、《深圳证券生意所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司外率运作（2023年12月修订）》以及《深圳证券生意所上市公司自律监禁指南第2号——通告形式（2023年12月修订）》的相干规则编制，如实反响了贵公司截止2024年2月8日止以自筹资金预先加入募投项目及支出发行用度的实践情景。
经核查，保荐机构以为：本次运用召募资金置换预先加入募投项目及已支出发行用度的自筹资金的事项曾经公司董事会、监事会审议通过，立信司帐师事情所（独特平时合资）已出具鉴证告诉，施行了须要的审批次第。公司本次运用召募资金置换预先加入募投项目及已支出发行用度的自筹资金的事项，不会影响召募资金投资项目标平常举办，相符《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金料理和运用的监禁请求》《深圳证券生意所股票上市规定》
《深圳证券生意所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司外率运作》等相干规则及公司召募资金料理轨制。保荐机构对公司本次运用召募资金置换预先加入募投项目及已支出发行用度的自筹资金的事项无反驳。
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司合于三力士股份有限公司以召募资金置换预先加入募投项目及已支出发行用度的自筹资金的核查私睹》之签章页）
